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  作者:名府珍味  發布時間:2016-04-07 08:38:17  點擊次數:loading...
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作者:陳二營長 編輯:楚團長 但從2018年中興和華為相繼被美國制裁后,人們突然發現電子領域仍然有很多核心領域被別人卡脖子,而電子產業鏈的股價也在不到一年的時間里集體腰斬。這難免讓人疑問:黃金十年之后,中國電子產業到底走了多遠? 模組毫無疑問是中國企業的天下,全球的50多億顆攝像頭模組,中國大陸生產了超過7成。但這是一個資本和勞動力密集型的行業,簡單來說,就是功夫再高,也怕土豪,有錢就可以殺進來。 但成功的擴產和收購并不能讓歐菲光站穩腳跟,僅僅一年后,大陸的連接器巨頭立訊精密又收購臺灣光寶的相機模組業務殺進了這個市場,并成功打入華為產業鏈,本來就微利的相機模組市場很可能又要迎來一輪新的戰斗。 02 面板 屏幕應用廣泛,除了手機,電視電腦屏幕也少不了它,相關的市場加起來超過2000億美元,比波音+空客賣飛機一年的總收入還多,可以說,屏幕是和大飛機一個級別的支柱型產業。 1.上游是材料和設備,平均毛利率50%往上走,主要有玻璃基板、發光材料、蒸鍍機等核心材料和設備。 中國目前主要在下游終端產品上發力。蓋板玻璃負責保護屏幕,顯示面板負責圖像的顯示,觸控面板負責感應用戶的手指。三者像一個三明治的三層一樣疊起來,共同組成了手機屏幕。 做的了汽車電池 叒是這個做連接器的? 表面上,中國廠商似乎幾年內就做到了和老牌美國廠商平起平坐,但實際上婁氏電子可以自主設計核心的MEMS芯片,而歌爾股份和瑞聲科技則都必須從上游的英飛凌(Infineon)和歐姆龍(Omron)采購。所謂的MEMS三分天下,其實是歐美芯片的三分天下,即使現在歌爾開始有少量MEMS芯片出廠,也無法改變格局。 攝像頭龍頭歐菲光,鏡頭模組業務只占營收的61.85%,傳統強勢業務觸控膜,占據了20.51%的份額。 根據傳統的理論,應該是越專精的公司,產品競爭力越強。在中國跨界最多的立訊精密卻成為了最大贏家,市值比被跨界領域的龍頭公司加起來還高,可以理直氣壯的發在座各位都是垃圾的表情包。但仔細一想,它也沒跨界,大家拼的不就是精密組裝嗎,立訊擅長這個啊。 如果我們梳理電子零件制造龍頭的財報可以發現,中國零件商已經出現了兩個梯隊: 像欣旺達和德賽電池的凈利潤率已經跌到了4%以下,而歐菲光在不斷拿下第一的同時,利潤率也是一路走低,在2015年就跌破了3%,2018年更是因為激進的市場策略暴雷出現了虧損。可以非常清楚的看到,這些模組集成商,即使比手機組裝往上走了一步,未來也很可能在激烈的競爭中敗下陣來。 而在未來,一定是電子加工企業大分化的時代,憑借模組加工能力四處跨界的存量大戰告一段落,幾個加工組織能力最強的企業會擊垮大部分對手;而切入上游成功的攻堅勝利者,則會開啟新的成長曲線,兩大軍團的差距會越來越遠,最終富士康的歸富士康,三星電子的歸三星電子。 陳二營長:擅使高科技阿姆斯特朗意大利炮,周期性掃蕩中國科技版圖,日常向科技巨頭開火。 [2] 西南證券-OLED柔性屏行業框架、陳杭、2019 [3] 方正證券-鋰電池系列專題報告之三:多因素催生電池價值量+集中度逐年提升,段迎晟 ,2017 [4] 安信證券-電子元器件:玻璃的世界很大,趙曉光、鄭震湘,2016
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